Automatizace CRM a ERP
Synchronizace bez přepisování
Obchod žije v CRM, sklad a finance v ERP — a mezi nimi člověk, který přepisuje. Pro výrobní firmu jsme postavili automatizační vrstvu, která oba systémy drží v souladu sama: každou noc, s auditní stopou každé změny a s pojistkami pro případ, že se něco pokazí. Objednávky dodavateli dnes odcházejí elektronicky, bez jediného ručního e-mailu.
Každý druh firemních dat má jeden zdroj pravdy: klienti a obchodní vztahy žijí v CRM Raynet, zboží a finance v ERP Helios. Automatizace mezi nimi každou noc porovná stav, spočítá rozdíly a propíše jen skutečné změny. Každý zápis se počítá, loguje a dá se vrátit. Před každou synchronizací vzniká záloha, takže existuje tlačítko „zpět“. A když objednávka ve výrobě dozraje k odeslání, systém ji sám převede do elektronického formátu EDIFACT a doručí dodavateli. Potvrzení se stejně automaticky zpracuje v opačném směru.
Technologie
Jádrem je automatizační platforma n8n v Docker prostředí s databází PostgreSQL pro auditní log a stavy synchronizace. Vlastní moduly pro Raynet, Helios a EDIFACT píšeme v TypeScriptu a workflow generujeme z typovaného DSL — definice automatizací jsou verzovaný kód, ne klikání v editoru. Přístup do produkce chrání Cloudflare Access, komunikace s ERP běží přes mTLS certifikáty. Konverzační řízení zajišťuje vlastní MCP server, který zpřístupňuje provozní nástroje AI asistentovi Claude.
Zadání
Synchronizace mezi CRM a ERP se dělala ručně — pracně, s rizikem překlepů a bez auditní stopy. Objednávky dodavateli obalů se posílaly e-maily. U dat, na kterých stojí fakturace a výroba, je přitom každá nesrovnalost drahá. Zadání znělo: ať se systémy srovnávají samy, ať je každý zápis dohledatelný a vratný — a ať jde celý provoz řídit bez programátora.
Řešení
Automatizaci jsme postavili na platformě n8n s vlastními moduly pro Raynet, Helios a formát EDIFACT. Synchronizace je navržená tak, aby ji nic nerozhodilo. Každý záznam má otisk, podle kterého systém pozná už propsané změny. Každý zápis projde kontrolou, že se mezitím nezměnilo párování, a všechno se ukládá do auditního logu. Před ostrým během se kontroluje denní limit API a nový kód se vždy nejdřív pouští v režimu „nanečisto“. Elektronická výměna objednávek běží přes standard EDIFACT a AS2. A nadstavba, kterou máme sami nejraději: provoz lze řídit konverzačně přes AI asistenta. Stav systému, plán synchronizace i obnovení ze zálohy má Claude k dispozici jako nástroje, zápisy přitom zůstávají za bezpečnostní bránou.
Klíčové funkce
- noční synchronizace CRM Raynet ↔ ERP Helios bez ručního přepisování
- každý zápis auditovaný, s otiskem proti duplicitám a kontrolou párování
- záloha před každým během a obnova jedním povelem — tlačítko „zpět“
- hlídání denních limitů API a režim „nanečisto“ pro bezpečné testování
- elektronické objednávky dodavateli ve standardu EDIFACT přes AS2
- řízení provozu konverzačně přes AI asistenta (MCP nástroje pro Claude)
- 19 workflow a 8 vlastních modulů generovaných z TypeScript definic
Výsledky a přínosy
- data mezi CRM a ERP se srovnávají sama — ruční přepisování skončilo
- objednávky dodavateli odcházejí elektronicky místo e-mailů
- každá změna dohledatelná v auditním logu, každý běh vratný ze zálohy
- provozní dohled zvládne i netechnický člověk — konverzačně přes AI
- produkční provoz s automatickým nočním během
