Propojení CRM, skladu a účetnictví Pohoda
Integrace
Obchodník neví, co je skladem. Sklad neví, co se prodalo. A účetní přepisuje objednávky do Pohody ručně. Pro výrobní firmu jsme navrhli propojení prodeje, skladu a účetnictví do jednoho toku: od poptávky přes nabídku a objednávku až po fakturu — bez dvojího zadávání a s přehledem o platbách zpátky v obchodním nástroji.
Středem řešení je CRM, kde obchod vede zákazníky, nabídky, objednávky i historii komunikace. Při tvorbě nabídky se skladová dostupnost ověří automaticky. Potvrzená objednávka se sama propíše do účetnictví Pohoda a stav faktury i platby se vrací zpět, takže obchodník vidí celý příběh zakázky na jednom místě. Role oddělují, co vidí obchod, sklad, účtárna a vedení.
Technologie
Řešení stojí na webovém CRM z naší platformy a integrační vrstvě n8n v Docker prostředí. Účetnictví Pohoda se připojuje přes své XML API, skladová evidence přes rozhraní upřesněné v analytické fázi. Komunikace běží šifrovaně, přístup řídí role a všechny přenosy se auditují.
Zadání
Prodej, sklad a účetnictví žily každé ve svém světě. Data se mezi nimi přepisovala ručně, vznikaly duplicity a obchod neviděl skladovou dostupnost ani stav plateb. Firma chtěla jeden souvislý tok od poptávky po fakturu — a záměrně bez závislosti na krabicovém SaaS, u kterého nejde ovlivnit, co s daty dělá a kolik bude stát příští rok.
Řešení
Navrhli jsme třívrstvou architekturu: CRM jako pracovní nástroj obchodu, integrační vrstvu na platformě n8n a konektory na Pohodu a skladovou evidenci. Pohoda se napojuje přes své XML rozhraní obousměrně — zákazníci a objednávky tam, faktury a platby zpět. Integrační vrstva řeší opakování při výpadku, frontování a auditní log každé operace, takže je vždy dohledatelné, co se kdy a kam propsalo. Zákazník dostává zdrojové kódy i licenci, která ho neváže na nás — kdykoli může řešení převzít nebo rozvíjet s kýmkoli jiným. Poctivá dohoda, za kterou si stojíme.
Klíčové funkce
- jeden tok od poptávky přes objednávku po fakturu, bez dvojího zadávání
- skladová dostupnost přímo při tvorbě nabídky
- obousměrné propojení s Pohodou přes XML rozhraní
- stav faktur a plateb viditelný v CRM
- opakování, fronty a auditní log v integrační vrstvě
- role pro obchod, sklad, účtárnu a vedení
- zdrojové kódy a licence bez vendor lock-in
Výsledky a přínosy
- konec ručního přepisování mezi prodejem, skladem a účetnictvím
- obchod vidí dostupnost zboží a stav plateb v reálném čase
- auditní stopa všech přenosů dat
- otevřená architektura bez závislosti na dodavateli
